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Salzgitter sollte die Marktbedingungen besonders nutzen können
30.03.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der Nord LB, Karin Meibeyer, votiert neu mit "kaufen" für die Salzgitter-Aktie (ISIN DE0006202005 / WKN 620200), nach einer Halteempfehlung zuvor.
Der Geschäftsbericht 2010 habe die bereits im Vorfeld veröffentlichten Vorab-Zahlen bestätigt. Der Konzernumsatz habe im Vorjahresvergleich um 6% auf 8.304,6 Mio. Euro zugelegt. EBITDA, EBIT, und EBT hätten sich von 99,2 Mio. auf 461,0 Mio. Euro, -443,4 Mio. auf 83,9 Mio. Euro bzw. von -496,5 Mio. auf 48,9 Mio. Euro verbessert. Das Nettoergebnis habe bei 30,0 Mio. Euro gelegen, nach -387,0 Mio. Euro im Vorjahr. Das EpS sei von Minus 7,10 auf 0,55 Euro ins Plus gedreht. Der Dividendenvorschlag liege bei 0,32 Euro je Aktie.
Für das GJ 2011 habe der Konzern ein Umsatzplus von 15-20% sowie eine Verdopplung beim Ergebnis vor Steuern in Aussicht gestellt. Restrukturierungs- und Sondereffekte seien nicht geplant.
Nach Einschätzung der Analysten sollte Salzgitter die von einer lebhaften Stahlnachfrage gekennzeichneten Marktbedingungen besonders nutzen können. So würden dem Konzern das eigene Kraftwerk sowie der Lichtbogenofen Vorteile bei der Kostenentwicklung verschaffen und eine höhere Flexibilität verleihen. Die weiter verbesserte Auftragsentwicklung im Röhrenbereich sowie die gute Entwicklung im Handel würden die Gewinnprognose ihres Erachtens weiter untermauern.
Die Analysten der Nord LB haben ihre Planung nach oben angepasst und stufen die Salzgitter-Aktie bei einem von 57,00 auf 65,00 Euro angehobenen Kursziel von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 30.03.2011) (30.03.2011/ac/a/d)
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